Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Ostrożność się opłaciła

16 kwietnia 2015 | Moje pieniądze
Najlepsze fundusze w długim terminie
źródło: Rzeczpospolita
Najlepsze fundusze w długim terminie
Najefektywniej inwestują po zmianach
źródło: Rzeczpospolita
Najefektywniej inwestują po zmianach

Zwyciężyła AXA. Uzyskała wysokie oceny za rezultaty w długim terminie oraz w ciągu ostatnich 14 miesięcy.

Mateusz Pawlak

Minęło już 14 miesięcy od kontrowersyjnych zmian w funduszach emerytalnych. Teraz de facto są one klasycznymi funduszami akcyjnymi, podczas gdy do lutego 2014 r. były to fundusze stabilnego wzrostu z dużym udziałem papierów skarbowych w portfelach.

Z powodu tak istotnych zmian wprowadzonych przez ustawę oddzielnie oceniliśmy fundusze na podstawie wyników w długim terminie i oddzielnie, uwzględniając tylko rezultaty z ostatnich 14 miesięcy. W ten sposób powstały dwa rankingi (podobne opublikowaliśmy w „Moich Pieniądzach" 16 października 2014 r.).

Zmiana na miejscu lidera

W zestawieniu długoterminowym najlepszym OFE okazał się fundusz AXA. Zdobył ponad 69 punktów na 100 możliwych. Zepchnął z pierwszego miejsca Nordeę (była liderem w rankingu przygotowanym w październiku).

Jeszcze dwa lata temu AXA znajdowała się w środku zestawienia. Fundusz ten prowadzi bezpieczną politykę inwestycyjną. Chętnie lokuje środki w akcje spółek regularnie płacących dywidendy. Taka polityka sprawdza się zwłaszcza wtedy, gdy na parkiecie panuje marazm. W ciągu ostatniego roku fundusz zwiększył zaangażowanie w obligacje korporacyjne. Traktuje to jako sposób na stabilizację portfela.

AXA zgarnęła maksymalną liczbę punktów za ocenę ryzyka w krótkich okresach. Oznacza to, że wartość jej jednostek rozrachunkowych...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10117

Wydanie: 10117

Spis treści
Zamów abonament