Jak skutecznie chronić majątek

źródło: Rzeczpospolita

Większość firm nie ma planu sukcesji

Firmy | Wealth Guard to grupa usług doradczych z zakresu prawa i podatków.

Kinga Żelazek

Bankowość prywatna dzisiaj to nie tylko negocjowane lokaty bankowe czy produkty inwestycyjne umożliwiające lokowanie kapitału na zagranicznych rynkach. To już kompleksowa usługa zarządzania majątkiem prywatnym i firmowym zamożnych klientów, którzy w 70 proc. są też przedsiębiorcami.  Na rynku w ramach private bankingu pojawiają się już pierwsze usługi z zakresu doradztwa prawnopodatkowego, które świadczy współpracująca z bankiem kancelaria prawna. Pierwszy na rynku z taką ofertą wystartował Noble Bank, który w ramach Wealth Guard klientom private bankingu proponuje dostęp do usług doradczych świadczonych przez kancelarię prawną Domański Zakrzewski Palinka.

Plany z wyprzedzeniem

– Jako bank nie możemy świadczyć usług prawnych czy doradztwa podatkowego. Jednocześnie ważne było dla nas utrzymanie standardu, w którym klient nie musi sam koordynować kontaktów z wieloma różnymi doradcami. Stąd decyzja o partnerstwie – podkreśla Adam Nożykowski, dyrektor regionalny Noble Banku.

Klienci tego banku mogą liczyć na pomoc kancelarii z zakresu planowania podatkowego, sukcesji, porządkowania struktury firmy,  a nawet ochrony prywatności. Te usługi sprowadzają się do wspólnego mianownika, jakim jest zabezpieczenie majątku, a później...