![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Skuteczne w czasie hossy i bessy
Idea, Aviva i BPH – fundusze prowadzone przez te towarzystwa z reguły dobrze wypadają w przygotowywanych przez nas zestawieniach wyników
Przy ocenie wyników funduszy inwestycyjnych najczęściej posługujemy się specjalnymi wskaźnikami do porównań zwanymi benchmarkami. Stanowią one punkt odniesienia pozwalający stwierdzić, czy osiągnięte stopy zwrotu są optymalne, biorąc pod uwagę sytuację na rynku. Trudno przecież oczekiwać, że fundusz będzie zarabiał, jeśli kursy akcji na giełdzie spadają. Ale ważne jest, czy strata nie przewyższa spadku indeksów giełdowych.
Takie porównania mogą być cenną wskazówką dla klientów kupujących jednostki uczestnictwa. Trzeba jednak wziąć pod uwagę wyniki danego funduszu w różnych okresach. Jeśli udaje mu się skutecznie konkurować z benchmarkiem zarówno w czasie hossy, jak i bessy, warto się nim zainteresować. Niestety, takich funduszy nie jest wiele. Można ich szukać w ofercie Idei, Avivy i BPH.
Wkrótce inwestorzy, przynajmniej ci inwestujący w akcje, nie będą musieli śledzić benchmarków. Prawdopodobnie po wakacjach na warszawskiej giełdzie rozpoczną się notowania tzw. ETF (Exchange Traded Funds). Na razie będą to fundusze...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
