![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Oczekiwanie na inwestora instytucjonalnego
Portfele według modelu CAPM
Oczekiwanie na inwestora instytucjonalnego
Zaproponowane przez nas przed prawie miesiącem portfele inwestycyjne spisały się w ciągu ostatniego miesiąca nie najgorzej. Na warszawską giełdę wróciła w tym czasie koniunktura. Wyniki uzyskane przez nasze portfele sprzed prawie miesiąca znajdują się w tabeli 1. Jedynie portfel o najmniejszym ryzyku przyniósł mniejszy dochód -- 3, 9 proc. Przyczyniły się do tego wdużym stopniu zawarte wportfelu obligacje, ale za bezpieczeństwo trzeba płacić. Pozostałe portfele zyskały na wartości odpowiednio: 6, 1 proc. , 5, 6 proc. i 8 proc. Wtym samym czasie WIG wzrósł o 6, 8 proc. , WIG 20 o 7, 3 proc. , a wartość portfela rynkowego o 8, 1 proc. Tak więc stopa zwrotu z naszych portfeli była zbliżona do stopy zwrotu z całej giełdy. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wszystkie portfele zawierają pewną liczbę obligacji, co służy zmniejszaniu ryzyka i w przypadku dalszych...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
