![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Większość jest na plusie
Ponad 12 proc. rocznego zysku z inwestycji w akcje, 10 proc. z obligacji czy 15 proc. zarobione na giełdach europejskich to bardzo dobre rezultaty. Niestety, nie wszystkie fundusze kapitałowe mogą się takimi pochwalić.
Ubiegły rok był bardzo korzystny dla inwestujących w polskie papiery dłużne. Nic zatem dziwnego, w tym czasie najwięcej zarobiły fundusze ubezpieczeniowe operujące na naszym rynku obligacji.
Fundusz Warta Życie Papierów Dłużnych wypracował przez rok stopę zwrotu w wysokości 10,4 proc. Wyniki w okolicach 10 proc. osiągnęło też kilka innych funduszy obligacji (patrz tabela).
Jeśli chodzi o fundusze akcji, sytuacja nie jest już tak jednoznaczna. W grupie tej znajduje się Compensa Życie Akcji E z wysoką stopą zwrotu 12,3 proc. Ale wyniki innych tego typu funduszy nie są już tak dobre. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Allianz Akcji Plus przyniosły w ostatnich 12 miesiącach straty (odpowiednio 4,2 oraz 1,3 proc.).
U nas gorzej
– Wyniki za ostatnie 12 miesięcy we wszystkich grupach funduszy: dłużnych, akcyjnych i mieszanych, są podobne. To efekt tendencji wzrostowej, chociaż z okresami korekty, zarówno na rynku akcji, jak i obligacji. Wyniki w dłuższym okresie są obciążone głęboką korektą na rynku akcji w 2011 r. oraz dramatyczną bessą z roku 2008. Rezultaty inwestowania w najdłuższym badanym siedmioletnim okresie pokazują atuty dywersyfikacji. Fundusze lokujące w kilka klas aktywów przyniosły w tym okresie najwyższe stopy zwrotu – zauważa Marek Przybylski, prezes Aviva Investors Poland.
Znakomite okazały się rezultaty inwestycji na...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
