Giełda czeka na kolejne ETF-y

źródło: AdobeStock

Celem funduszy ETF (Exchange Traded Fund) jest odzwierciedlanie notowań indeksów giełdowych papierów wartościowych lub surowców

źródło: Rzeczpospolita

Na GPW notowane są tylko cztery fundusze oparte na koncepcji Exchange Traded Fund. 
We wrześniu mają jednak zadebiutować trzy kolejne. Ewa Bednarz

Nowymi funduszami będzie zarządzał Agio Funds TFI, który na początku roku wprowadził na parkiet fundusz Beta ETF WIG20TR – jedyny dotąd na warszawskiej giełdzie polski ETF.

Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty odwzorowuje zachowanie WIG20 niezależnie od tego, czy wskaźnik znajduje się w trendzie wzrostowym czy w trendzie spadkowym, i udaje mu się to bardzo dobrze. Wprawdzie wynik 6,46 proc. na minusie zanotowany od 7 stycznia, a więc giełdowego debiutu ETF-u, inwestorów nie zachwyca, ale WIG20 w tym samym czasie stracił na wartości 6,69 proc., a WIG20TR 7,01 proc. Poza tym fundusz jest przeznaczony dla inwestorów długoterminowych, co najmniej pięcioletnich.

Trudno więc mówić po niespełna ośmiu miesiącach o sukcesie lub porażce. Wskaźnik polskich blue chipów odzwierciedla również ETFW20L, pierwszy z trzech ETF-ów utworzonych przez firmę inwestycyjną Multi Units Luxembourg i notowanych na GPW. ETFW20L zadebiutował w Polsce 22 września 2010 r.

Od tego czasu można było na nim zarobić 5,59 proc. Przez ostatnie pięć lat natomiast 3,32 proc. stracić. WIG20TR, który jest benchmarkiem dla obu ETF-ów, zachowywał się w tym czasie znacznie lepiej. Od pierwszego notowania ETFW20L indeks zyskał 16,07 proc., a w ciągu...