![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Modne i zyskowne
Modne i zyskowne
Wyniki inwestycyjne
Ryzyko inwestycyjne
Deklarowany udział akcji w portfelach funduszy
Rzeczywisty udział akcji w portfelach funduszy
Fundusze zrównoważone dzielą swoje inwestycje - mniej więcej po połowie - między akcje i papiery dłużne. Są one więc dobrą propozycją dla osób, które chcą osiągnąć ponadprzeciętne zyski dzięki potencjalnym wzrostom cen akcji, ale równocześnie nie akceptują bardzo wysokiego ryzyka.
Dzięki poprawie koniunktury giełdowej w ubiegłym roku wyniki funduszy zrównoważonych w okresie minionego roku i półrocza są bardzo dobre. Średnio zyskały one w tych okresach odpowiednio 22,3 proc. i 11,5 proc.
Rezultaty osiągnięte przez poszczególne instytucje dowodzą jednak, że zarządzający w różnym stopniu wykorzystali giełdową hossę. Najlepszy fundusz, Arka Zrównoważony, zarobił w minionych 12 miesiącach blisko 30 proc., zaś najsłabsze nie zdołały wypracować 20-procentowego zysku. Dobre efekty ubiegłego roku miały też wpływ na wyniki za ostatnie trzy lata. Wartość jednostek w tym czasie wzrosła średnio o 25,8 proc., a w przypadku UniKorony i PKO/CS - nawet o ponad 30 proc.
Oceniając wyniki poszczególnych funduszy,...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
