Dwucyfrowe zyski nie przyciągnęły Polaków. I dobrze

źródło: Rzeczpospolita

Fundusze akcji polskich

źródło: Rzeczpospolita

Najefektywniejsze fundusze inwestycyjne z wybranych grup

źródło: Rzeczpospolita

Fundusze pieniężne i gotówkowe

źródło: Rzeczpospolita

Fundusze stabilnego wzrostu

źródło: Rzeczpospolita

Fundusze akcji małych i średnich spółek

źródło: Rzeczpospolita

Fundusze papierów dłużnych

źródło: Rzeczpospolita

Fundusze zrównoważone

Fundusze inwestycyjne | Dominują dobre wyniki, straty zdarzały się sporadycznie Jan Morbiato

Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów – głosi przysłowie. I tak jest również w przypadku zestawienia najlepszych funduszy inwestycyjnych, przygotowanego przez "Rzeczpospolitą". W zasadzie niepotrzebne są komentarze. Wystarczy spojrzeć na dane w tabelach.

Podajemy 512 wyników funduszy o różnych strategiach inwestycyjnych, wypracowanych w czterech okresach (ostatnie 6, 12, 36 i 60 miesięcy). Wśród tych 512 liczb ujemną wartość ma tylko... 16. To znakomity rezultat. Niemal wszystkie fundusze przeznaczone dla inwestorów detalicznych, należące do najbardziej popularnych grup, są na plusie.

Przebudzenie misiów

Zarobić można było zatem, inwestując w różne fundusze. Ale czy w nadchodzących 12 miesiącach dalej tak będzie?

Zarządzający funduszami akcji, których opinie prezentujemy, zakładają, że – o ile dobra koniunktura na giełdzie nie skończy się gwałtownie – hossa przeniesie się z segmentu dużych spółek (WIG20) do grupy małych i średnich firm. A to oznacza, że fundusze akcji szerokiego rynku (inwestujące w spółki z WIG) nie zarobią już tyle, ile w minionych 12 miesiącach; zwróćmy uwagę, że Novo Akcji wypracował przez ostatni rok aż 52,5 proc. zysku. Za to w przyszłości fundusze akcji małych i średnich spółek powinny – jako grupa – wypaść lepiej niż fundusze lokujące w akcje największych...