![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Po odrzuceniu skrajności
Portfele według modeli indeksowych
Po odrzuceniu skrajności
Ostatni miesiąc (16. 09-11. 10) , to okres niezbyt intensywnych wzrostów z korektami o podobnej skali. Zaowocowało to bliskimi zeru zmianami wartości portfeli przeciętnych inwestorów. Świadczą o tym zmiany wartości wszystkich indeksów zarówno oficjalnych, jak i nieoficjalnych. W analizowanym okresie indeksy cenowe uwzględniające wszystkie akcje wzrosły o niecałe 2 proc. , przy czym indeks bazujący na średniej arytmetycznej (PMI) był nieznacznie lepszy od bazującego na średniej geometrycznej (IG-Magnus) . Indeksy oficjalne, uwzględniające kapitalizację spółek rynku podstawowego wykazały nieznacznie większe zyski -- WIG i WIG 20 zyskały odpowiednio 2 i 2, 4 proc. Oznacza to, że większe firmy rosły trochę szybciej niż mniejsze. Podobnie jak w zeszłym miesiącu lepsze efekty mogli osiągnąć inwestorzy lokujący papiery tylko na rynku równoległym -- WIRR zyskał 4, 4 proc. , czyli prawie 3 razy więcej niż średnia spółka na giełdzie. Opisywany w poprzednim artykule indeks IVW*) ważony wolumenem wzrósł o 0, 4 proc. Z konstrukcji tego indeksu wynika, że przeciętny aktywny...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
