![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Jednorazowy sukces nie wystarcza
Fundusze inwestycyjne | Dobrze radzą sobie te z oferty Aviva Investors, Union Investment, a także Idei i KBC
Z naszych wyliczeń wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat średnio niemal połowa funduszy (około 46 proc.) miała wyniki lepsze od wzorca. Wzorzec taki nazywamy benchmarkiem. Jest to wskaźnik odzwierciedlający strukturę inwestycji danego rodzaju funduszy. Pokazuje wynik, jaki można było osiągnąć, biorąc pod uwagę sytuację na rynku.
Najlepiej w porównaniu z benchmarkiem wypadły fundusze obligacji i pieniężne; w pierwszej grupie odsetek tych, które pokonały benchmark, wyniósł 60 proc., a w drugiej aż 80 proc. Zdecydowanie gorzej poradziły sobie fundusze mające w portfelach akcje. Mniej niż 40 proc. z nich znalazło się powyżej benchmarku.
Z naszej analizy wynika, że warte...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
