Elitarna usługa

Zarządzanie portfelem na zlecenie klienta

Elitarna usługa

Zarządzanie portfelem na zlecenie klienta jest chyba najbardziej elitarną usługą oferowaną na polskim rynku finansowym. Jest też usługą otoczoną wielką tajemnicą. Spośród firm oferujących zarządzanie tylko jedna regularnie podaje zyski z portfeli, a żadna nie chce precyzyjnie podać, jak wielkim kapitałem zarządza. W krajach zachodnich ujawnianie obu tych informacji staje się standardem.

W Polsce, aby zarządzać portfelem klienta na zlecenie, należy mieć licencję Komisji Papierów Wartościowych. Do połowy kwietnia br. taką licencję otrzymało 13 domów maklerskich i dwie specjalistyczne firmy.

Tajemnica portfela

Zarządzanie portfelem jest usługą elitarną. Wynika to z tego, że aby móc z niej skorzystać, trzeba mieć sporą gotówkę lub portfel papierów wartościowych. Z reguły minimalna kwota, którą można powierzyć w zarządzanie, wynosi 100 tys. zł, choć są firmy (domy maklerskie) wymagające wpłat wyższych lub niższych.

Według zestawienia opublikowanego w lutym przez miesięcznik "Businessman Magazin" w grudniu ub. r. z tej usługi korzystało ok. 700 klientów. Jednak nie wszystkie domy maklerskie podały informacje na ten temat.

Z rozmów "Rz" z doradcami inwestycyjnymi zarządzającymi portfelami wynika,...