Małe wahania wartości jednostki
Legg Mason Senior został stworzony z myślą o inwestorach, dla których priorytetem jest bezpieczne i długoterminowe pomnażanie kapitału, np. na emeryturę.
W założeniu zmienność wartości jednostek funduszu powinna być mała. Dlatego fundusz wyróżnia się wysokim udziałem obligacji w portfelu i pasywną polityką w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej. Zadaniem niewielkiej (ok. 20 proc.) części akcyjnej jest wypracowanie dodatkowej stopy zwrotu ponad to, co oferuje rynek obligacji. Dobrze obrazuje to 2011 r. Fundusz osiągnął niezłe wyniki w sytuacji, gdy na giełdzie panowała bessa, a rynek obligacji zachowywał się stabilnie. Z kolei w 2012 r., który zapamiętamy jako okres hossy zarówno na...
Archiwum to wszystkie treści publikowane w "Rzeczpospolitej" od 1993 roku.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta


![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
