Zmiana lidera

źródło: Rzeczpospolita

Najlepsze towarzystwa funduszy inwestycyjnych

źródło: Rzeczpospolita

Ranking TFI

ranking TFI | Aviva Investment Poland, Union Investment i KBC to najlepsze na naszym rynku towarzystwa funduszy inwestycyjnych – wynika z rankingu przygotowanego przez „Rz” i firmę Analizy Online.

cezary adamczyk

Od lat trwała zacięta walka między Union Investment a Aviva Investors Poland o pozycję lidera w naszym rankingu TFI. Union Investment skutecznie bronił pierwszego miejsca przez ostatnie cztery lata. Jednak w tym roku musiał ustąpić pola. Zwycięzcą rankingu zostało Aviva Investors Poland TFI. Na 100 możliwych do zdobycia punktów zgromadziło 73.

To głównie zasługa bardzo dobrych wyników inwestycyjnych. Podkreślmy, że spośród sześciu grup funduszy, jakie braliśmy pod uwagę, te zarządzane przez Aviva TFI zwyciężyły w trzech kategoriach. Dodatkowo fundusze zwycięskiego TFI charakteryzowały się wysoką powtarzalnością wyników inwestycyjnych i stabilnością zespołu zarządzających.

Na drugie miejsce spadł wielokrotny lider naszego rankingu, Union Investment TFI. Zdobył o 7 pkt mniej od lidera. W tym roku fundusze zarządzane przez to towarzystwo zanotowały nieznacznie gorsze wyniki (mierzone wskaźnikiem IR; patrz: metodologia). Niższe noty Union Investment otrzymał też za stabilność zespołu zarządzającego. Natomiast bardzo dobrze wypadł pod względem powtarzalności wyników (drugie miejsce).

Warto zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich pięciu lat Union Investment cieszył się największym uznaniem klientów. Fundusze tego TFI wykazują bowiem najwyższe saldo przepływów; w omawianym...