Akcje zagraniczne mocno rozczarowały

źródło: Rzeczpospolita

Najwięcej zarobił fundusz lokujący pieniądze w akcje spółek surowcowych

źródło: Rzeczpospolita

Fundusze akcji polskich

źródło: Rzeczpospolita

Fundusze akcji małych i średnich spółek

źródło: Rzeczpospolita

Fundusze surowcowe

źródło: materiały prasowe

Piotr Bień, wiceprezes TFI PZU

źródło: materiały prasowe

Tomasz Karsznia, dyrektor ds. portfeli akcji MetLife TFI

źródło: Rzeczpospolita

Fundusze papierów dłużnych

źródło: Rzeczpospolita

Fundusze gotówkowe i pieniężne

źródło: materiały prasowe

Dariusz Kędziora, zarządzający Aviva Investors TF

autor zdjęcia: Magda Starowieyska

źródło: Fotorzepa

Paweł Klimkowski, wiceprezes Opera TFI

źródło: materiały prasowe

Konrad Białas, główny ekonomista TMS Brokers

Ranking funduszy | Polecane są małe i średnie spółki oraz obligacje korporacyjne Jan Morbiato

Inwestorzy, którzy zdecydowali się na fundusze 12 miesięcy temu, nie mają powodów do zadowolenia. Spośród głównych rodzajów funduszy właściwie tylko obligacyjne przyniosły zyski. I to niezależnie od tego, czy miały w portfelach papiery skarbowe, czy korporacyjne, polskie czy zagraniczne, o długim czy krótkim terminie do wykupu.

Cudze chwalicie...

O największym rozczarowaniu mogą mówić ci, którzy dali się skusić funduszom akcji zagranicznych. W całym pierwszym półroczu 2015 do tego typu funduszy napływało dużo kapitału. Wpłacono do nich wtedy o 2,8 mld zł więcej niż z nich wypłacono. Od stycznia do czerwca tego roku nie było miesiąca, w którym taka sytuacja by się powtórzyła. Z funduszy inwestujących na zagranicznych giełdach wycofano o 1,5 mld zł więcej niż do nich przekazano.

Powód jest prozaiczny. Ulubiony kierunek inwestycyjny doradców finansowych, czyli zachodnioeuropejskie parkiety, w minionych 12 miesiącach naraził inwestorów na blisko 20-proc. straty (trzeba przyznać, że wcześniej na tle naszej giełdy rynki rozwinięte jawiły się jako oaza spokoju). Flagowy reprezentant tej kategorii NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych stracił 18,4 proc. Wypadł więc znacznie gorzej niż najsłabszy fundusz polskich misiów; Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego stracił w tym...