Tak dobry rok może się nie powtórzyć

źródło: Rzeczpospolita

Klienci firm asset management w tym roku zarobili niezależnie od tego, jaki rodzaj inwestycji wybrali

Zarządzanie aktywami | Wszyscy klienci, którzy powierzyli specjalistom swoje kapitały, w tym roku mają powody do zadowolenia jan morbiato

Od początku tego roku wszystkie portfele inwestycyjne oferowane przez firmy zarządzające aktywami są na plusie. Sprawdziliśmy wyniki 130 portfeli, na wykresie przedstawiliśmy tylko wybrane.

Gdzie nie spojrzeć, tam zysk

Wśród akcyjnych strategii inwestycyjnych po trzech kwartałach wyróżnia się portfel z udziałem akcji od 90 do 100 proc. Pioneera; inwestorzy zarobili aż 25 proc. Znając tegoroczną rozbieżność między notowaniami akcji dużych i małych spółek, nietrudno się domyślić przyczyn sukcesu.

– O bardzo dobrej stopie zwrotu przesądziło duże zaangażowanie w akcje największych firm z WIG20 oraz przeważenie spółek z branży surowców i paliw – tłumaczy Piotr Szulec, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej w Pioneer Pekao TFI. Inwestując za granicą można było zarobić jeszcze więcej, bo np. aż 32 proc. w Strategii Akcji Spółek Strefy Euro Caspara.

– Uczestnictwo w ok. 500 spotkaniach i telekonferencjach ze spółkami...