Satysfakcjonujące wyniki funduszy zaczynają przyciągać inwestorów

źródło: Rzeczpospolita

FUNDUSZE INWESTYCYJNE | Akcje, obligacje, metale szlachetne pozwoliły nieźle zarobić w pierwszym kwartale

Po pierwszych trzech miesiącach 2023 r. zdecydowana większość inwestujących w fundusze nie ma powodów do narzekania. Kwiecień również można zaliczyć do udanych.

Po pierwszym kwartale wyceny prawie wszystkich funduszy były wyższe niż na koniec 2022 r. Większość analityków spodziewała się, że po dwóch trudnych latach dla obligacji w końcu trendy się odwrócą i fundusze dłużne zaczną zarabiać. Więcej obaw budziły akcje ze względu na niepewną sytuację gospodarczą. Tymczasem fundusze akcji również przyniosły bardzo dobre stopy zwrotu.

Najlepiej wypadły fundusze akcji polskich małych i średnich spółek. Zarobiły przez kwartał przeciętnie ok. 11 proc. W kwietniu sytuacja trochę się zmieniła. WIG20, licząc od początku roku, wrócił nad kreskę. Duże spółki zmniejszały dystans do małych i średnich. Po trzech miesiącach fundusze szerokiego rynku, częściej inwestujące w duże firmy, miały zyski sięgające 4,7 proc. Z taką stopą zwrotu plasowały się pod koniec pierwszej dziesiątki wśród 23 głównych grup funduszy.

W grupie funduszy akcji polskich ogółem najlepszy w marcu, a także w całym pierwszym kwartale był Agio Akcji Małych i Średnich Spółek. Zarobił odpowiednio 8,4 oraz 20 proc.

Co ciekawe, jednym z dwóch...