![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Rezultatów w krótkim okresie lepiej nie sprawdzać
Przez ostatnie 12 miesięcy na polskich akcjach stracili wszyscy. Ale w ciągu siedmiu lat najlepszy fundusz akcyjny zarobił prawie 88 proc. Korzystne okazały się inwestycje na rynkach zagranicznych. W dużej mierze był to efekt osłabienia złotego
Po trzecim kwartale 2011 r. wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych są zdecydowanie gorsze niż po półroczu. W ujęciu rocznym wszystkie fundusze inwestujące w polskie akcje przyniosły straty.
Najmniejszą stratę odnotował fundusz PZU Akcji. Jego roczna stopa zwrotu wyniosła na koniec września minus 3,3 proc. Dla porównania, po pierwszym półroczu najlepszy wynik miała AXA Akcji. Fundusz ten zarobił przez rok, do końca czerwca 2011 roku, 23,8 proc. Jednak po upływie kolejnego kwartału ma stratę w wysokości 12,49 proc. i zajmuje odległą pozycję. Przypomnijmy, że w trzecim kwartale WIG spadł o 21,7 proc.
– Niepewność i nerwowość na rynkach niekorzystnie odbiły się na wycenach jednostek – mówi Mikołaj Tarasiewicz, kierownik Biura Zarządzania Inwestycjami w Compensie.
Zmienność na rynku akcji
Bardzo duże spadki na giełdach w okresie czerwiec – wrzesień zaważyły też na wynikach funduszy akcyjnych w dłuższym terminie. W ujęciu trzyletnim, podobnie jak trzy miesiące temu, najlepszy okazał się Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek. Jego stopa zwrotu to 12,7 proc. (po poprzednim kwartale 28,7 proc.).
W ujęciu pięcio- i siedmioletnim najlepiej wśród funduszy akcyjnych wypadła Nordea Życie Akcji, ze stopą zwrotu odpowiednio 10,1 proc. oraz 87,5 proc. Ale wyniki tego funduszu na koniec czerwca były dużo wyższe: 44,4 proc. po pięciu latach...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
