Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Ostrożność się opłaciła

16 kwietnia 2015 | Moje pieniądze
Najlepsze fundusze w długim terminie
źródło: Rzeczpospolita
Najlepsze fundusze w długim terminie
Najefektywniej inwestują po zmianach
źródło: Rzeczpospolita
Najefektywniej inwestują po zmianach

Zwyciężyła AXA. Uzyskała wysokie oceny za rezultaty w długim terminie oraz w ciągu ostatnich 14 miesięcy.

Mateusz Pawlak

Minęło już 14 miesięcy od kontrowersyjnych zmian w funduszach emerytalnych. Teraz de facto są one klasycznymi funduszami akcyjnymi, podczas gdy do lutego 2014 r. były to fundusze stabilnego wzrostu z dużym udziałem papierów skarbowych w portfelach.

Z powodu tak istotnych zmian wprowadzonych przez ustawę oddzielnie oceniliśmy fundusze na podstawie wyników w długim terminie i oddzielnie, uwzględniając tylko rezultaty z ostatnich 14 miesięcy. W ten sposób powstały dwa rankingi (podobne opublikowaliśmy w „Moich Pieniądzach" 16 października 2014 r.).

Zmiana na miejscu lidera

W zestawieniu długoterminowym najlepszym OFE okazał się fundusz AXA. Zdobył ponad 69 punktów na 100 możliwych. Zepchnął z pierwszego miejsca Nordeę (była liderem w rankingu przygotowanym w październiku).

Jeszcze dwa lata temu AXA znajdowała się w środku zestawienia. Fundusz ten prowadzi bezpieczną politykę inwestycyjną. Chętnie lokuje środki w akcje spółek regularnie płacących dywidendy. Taka polityka sprawdza się zwłaszcza wtedy, gdy na parkiecie panuje marazm. W ciągu ostatniego roku fundusz zwiększył zaangażowanie w obligacje korporacyjne. Traktuje to jako sposób na stabilizację portfela.

AXA zgarnęła maksymalną liczbę punktów za ocenę ryzyka w krótkich okresach. Oznacza to, że wartość jej jednostek rozrachunkowych...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum to wszystkie treści publikowane w "Rzeczpospolitej" od 1993 roku.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Wydanie: 10117

Wydanie: 10117

Spis treści
Zamów abonament