![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Najlepsi i pokonani w trudnych czasach
Ocena funduszy inwestycyjnych. W ciągu ostatnich pięciu lat wszystkie są na plusie
Fundusze akcji
Skarbiec utrzymał pozycję lidera
W grupie funduszy akcji, podobnie jak w ubiegłorocznym rankingu (ukazał się w „Moich Pieniądzach” 18 października 2007 r.), zwyciężył fundusz Skarbca. W ciągu pięciu lat zarobił prawie 100 proc. W tym czasie wartość szerokiego wskaźnika giełdy, WIG, wzrosła o 93 proc., a indeks największych firm WIG20 – o 61 proc. Liderowi udało się więc pokonać benchmarki, czyli punkty odniesienia służące do porównywania wyników. Na tle konkurencji Skarbiec również wypada bardzo dobrze, choć były fundusze, które w ciągu pięciu lat zarobiły więcej (Arka i Legg Mason). Dość powiedzieć, że średnia stopa zwrotu w tej grupie wyniosła 76 proc.
Na wysoką pozycję lidera w rankingu miała też wpływ najwyższa nota za ryzyko oraz wysoka ocena stabilności zespołu zarządzającego.
Na drugim miejscu uplasował się fundusz akcji Arka BZ WBK. Tylko duża zmienność wyników (określająca ryzyko w naszym rankingu) nie pozwoliła mu na zajęcie pierwszego miejsca. W ciągu pięciu ostatnich lat Arka wypracowała najwyższe zyski (133 proc.). Był to efekt agresywnej polityki inwestycyjnej w czasie hossy. Do jesieni ubiegłego roku w każdym badanym przez nas okresie Arka wygrywała ze Skarbcem. Ale w czasie trwającej od roku bessy dzisiejszy lider notuje niższe straty niż Arka. Trzeba jednak przyznać, że osobom zarządzającym funduszem akcyjnym Arki w...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
