![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Dwóch liderów i peleton
Najkorzystniej wypadły Aviva, UniKorona i PKO. Ten ostatni jako jedyny w ciągu ostatnich pięciu lat odnotował przypływ pieniędzy od klientów
W grupie fundusz zrównoważonych na pierwszym miejscu znalazł się debiutujący w rankingu Aviva Investors Zrównoważony. Dość wyraźnie, bo o ponad 10 punktów, wyprzedził ubiegłorocznego zwycięzcę, fundusz UniKorona Zrównoważony.
Ten ostatni uzyskał niższą notę za stabilność zespołu zarządzającego. Wysokość wskaźnika Information Ratio (uwzględnia stopę zwrotu, ryzyko oraz odchylenie od wzorca, czyli benchmarku) była na poziomie zbliżonym do zwycięzcy; UniKorona Zrównoważony zanotował najniższą w grupie stratę w ciągu ostatnich pięciu lat (3,7 proc). Warto zaznaczyć, że średnia strata dla całej grupy wyniosła prawie 18 proc.
Można zatem śmiało powiedzieć, że Aviva Investors i UniKorona to dwa równorzędne fundusze, które dość wyraźnie odstają od reszty.
Próbuje je gonić kolejny debiutant w rankingu PKO Zrównoważony Plus. Fundusz ten zdobył 66,8 pkt. Pięć lat temu miał najniższe aktywa wśród funduszy zrównoważonych. Dawało to zarządzającym pewną przewagę nad konkurentami, bo mogli elastyczniej reagować ...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
