Pekao TFI zwycięzcą rankingu na najlepsze towarzystwo

źródło: Rzeczpospolita

Mocne wyniki wielu funduszy dłużnych to recepta na wygraną, która trafia w tym roku do Pekao TFI. Ale zwyciężyło o włos – drugie Rockbridge TFI pokazuje, że niezależne towarzystwa to ważny element krajobrazu polskiego rynku funduszy.

Duży podobno może więcej, ale ta zasada nie musi się sprawdzać na rynku kapitałowym. Na podium naszego rankingu na najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych uplasowali się powiernicy ze szczytu, środka i dołu pod względem wielkości.

Niebankowe walczą wynikami

Na krajowy rynek funduszy płyną miliardy złotych. Najczęściej pieniądze przenoszone są z bankowych depozytów, oferujących coraz niższe odsetki. Pierwszym wyborem klientów są zaś fundusze dłużne, do których w tym roku wpłacono aż 84 proc. nowych środków. Oferują dziś całkiem atrakcyjne stopy zwrotu przy dość niskim ryzyku. Fundusze dłużne stały się także największą częścią rynku TFI – znajduje się w nich około 56 proc. aktywów funduszy rynku kapitałowego. Te fundusze to też najliczniejsza grupa produktów, dlatego w głównej mierze decydują też o klasyfikacji w rankingu na najlepsze TFI według „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”.

Pod uwagę bierzemy stopy zwrotu z czterech okresów – sześciu miesięcy, roku, trzech i pięciu lat, osiągnięte na koniec października. Uwzględniamy wyniki funduszy akcji, mieszanych i obligacji. Wynik funduszy, a dokładniej miejsce w grupowej tabeli, jest zatem kluczowy, ale ważna...