Kilka TFI może zaliczyć ostatnie miesiące do udanych

źródło: AdobeStock

Jak dotąd ten rok mija nam pod znakiem hossy obligacji skarbowych, która ma miejsce niemal na całym świecie, w tym w Polsce

źródło: Rzeczpospolita

źródło: Rzeczpospolita

Sytuacja funduszy inwestycyjnych w tym roku jak na razie przypomina to, co działo się w ubiegłym, 
zarówno jeśli chodzi o nastawienie klientów do ryzyka, jak i wyniki strategii. andrzej Pałasz

Jak wynika z tegorocznego rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych, choć zwycięzcą ponownie jest ta sama firma, czyli Investors TFI, konkurencja jest coraz bardziej wyrównana. Przed rokiem Investors TFI pozostawiło peleton daleko za sobą. Pozostałe towarzystwa mogły walczyć najwyżej o drugie miejsce. Jednak ostatnie miesiące mocno sprzyjały funduszom obligacji i stąd w rankingu doszło do wielu zmian. Przewaga zwycięzcy nad drugim TFI PZU sięga w tym roku tylko 10 pkt. Z kolei trzecie Pekao TFI zdobyło zaledwie jeden punkt mniej niż TFI PZU. Rywalizacja była jeszcze bardziej zacięta tuż za podium. Czwarte miejsce przypadło Generali Investments, którego fundusze zdobyły 42 pkt w naszej skali.

Zaledwie jedno oczko mniej, co pozwoliło na piąte miejsce, wywalczyły dwa towarzystwa: NN Investment Partners TFI oraz Skarbiec TFI. Dla Skarbca TFI, który w ubiegłorocznym rankingu zajął miejsce drugie, ostatnie tygodnie były dość pechowe, bowiem przyniosły mocną przecenę akcji spółek nowoczesnych technologii. Skarbiec TFI ma również w tym roku problemy z przekonaniem do siebie niektórych klientów, co powoduje przewagę umorzeń nad wpłatami do funduszy. Oczywiście fundusze akcji zagranicznych przyniosły Skarbcowi TFI w naszym rankingu sporo punktów, lecz głównie za dłuższe okresy. Podobnie w dłuższych okresach solidnie na tle konkurencji wypadły fundusze obligacji tego TFI. Kilka...