![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Na rynku było nieźle, wyniki różne
Znakomicie poradziły sobie fundusze papierów dłużnych zarządzane przez KBC TFI. Natomiast najskuteczniejszym funduszem pieniężnym okazał się Novo Gotówkowy.
Ostatnie trzy lata były bardzo dobrym czasem dla inwestycji w obligacje. We wszystkich badanych okresach benchmark (czyli wzorzec do porównań, opisujemy go w ramce) wzrósł. Natomiast wyniki funduszy obligacji są bardzo zróżnicowane. Średnio tylko co piąty wypracował wynik lepszy od wzorca.
Zdecydowanie najlepiej wypadły oba fundusze zarządzane przez KBC TFI: KBC Papierów Dłużnych i KBC Portfel Obligacyjny. Bardzo dobre wyniki, w porównaniu z benchmarkiem, uzyskał także Novo Papierów Dłużnych.
Na tle wzorca zdecydowanie najlepiej prezentują się fundusze pieniężne. W tej grupie prawie trzy czwarte funduszy pokonuje benchmark. W okresie dwuletnim odsetek ten przekroczył 90 proc.
Do najskuteczniejszych funduszy należą: Novo Gotówkowy, który dość wyraźnie wyprzedził Superfund Płynnościowy oraz Amplico Pieniężny.
—Cezary Adamczyk
Benchmarki, czyli wzorce do porównań
∑ fundusze akcji
80 proc. – indeks WIG, 20 proc. – średnia stopa zwrotu z obligacji skarbowych
∑ fundusze akcji MiŚ spółek
80 proc. – mWIG40, 20 proc. – średnia stopa zwrotu z obligacji skarbowych
∑ fundusze zrównoważone
50 proc. – WIG, 50 proc. – średnia stopa zwrotu z obligacji
...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
