Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Na rynku było nieźle, wyniki różne

25 kwietnia 2013 | Moje pieniądze
źródło: Rzeczpospolita

Znakomicie poradziły sobie fundusze papierów dłużnych zarządzane przez KBC TFI. Natomiast najskuteczniejszym funduszem pieniężnym okazał się Novo Gotówkowy.

Ostatnie trzy lata były bardzo dobrym czasem dla inwestycji w obligacje. We wszystkich badanych okresach benchmark (czyli wzorzec do porównań, opisujemy go w ramce) wzrósł. Natomiast wyniki funduszy obligacji są bardzo zróżnicowane. Średnio tylko co piąty wypracował wynik lepszy od wzorca.

Zdecydowanie najlepiej wypadły oba fundusze zarządzane przez KBC TFI: KBC Papierów Dłużnych i KBC Portfel Obligacyjny. Bardzo dobre wyniki, w porównaniu z benchmarkiem, uzyskał także Novo Papierów Dłużnych.

Na tle wzorca zdecydowanie najlepiej prezentują się fundusze pieniężne.  W tej grupie prawie trzy czwarte funduszy pokonuje benchmark. W okresie dwuletnim odsetek ten przekroczył 90 proc.

Do najskuteczniejszych funduszy należą: Novo Gotówkowy, który dość wyraźnie wyprzedził Superfund Płynnościowy oraz Amplico Pieniężny.

—Cezary Adamczyk

Benchmarki, czyli wzorce do porównań

∑ fundusze akcji

80 proc. – indeks WIG, 20 proc. – średnia stopa zwrotu z obligacji skarbowych

∑ fundusze akcji MiŚ spółek

80 proc. – mWIG40, 20 proc. – średnia stopa zwrotu z obligacji skarbowych

∑ fundusze zrównoważone

50 proc. – WIG, 50 proc. – średnia stopa zwrotu z obligacji

...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Brak okładki

Wydanie: 9521

Spis treści

Zielona gospodarka

Zamów abonament