Fundusze akcji nie zawiodły inwestorów

źródło: Rzeczpospolita

Najlepsze fundusze z oferty ubezpieczycieli realizujące różne strategie inwestycyjne

źródło: Rzeczpospolita

Fundusze kapitałowe z najlepszymi wynikami w ciągu ostatnich 10 lat

źródło: Rzeczpospolita

Fundusze kapitałowe akcji polskich małych i średnich spółek

źródło: Rzeczpospolita

Fundusze kapitałowe polskich akcji, uniwersalne

źródło: Rzeczpospolita

Fundusze kapitałowe polskich papierów dłużnych

źródło: Rzeczpospolita

Fundusze zagraniczne akcyjne z oferty ubezpieczycieli

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych z ostatniego roku, pięciu lat i dziesięciu lat.

Regina Skibińska

W ciągu ostatnich 12 miesięcy najwyższe stopy zwrotu odnotowały ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) polskich akcji (uniwersalne, czyli mające w portfelach spółki z różnych segmentów rynku). Wiele z nich ma zyski przekraczające 20 proc. (patrz wykres na G5). Prawie wszystkie są na plusie. To zasługa hossy na warszawskim parkiecie.

W dłuższym pięcioletnim terminie najlepsze wyniki osiągnęły ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe inwestujące na zagranicznych rynkach akcji, zwłaszcza na europejskich rynkach rozwiniętych, globalnych rynkach rozwiniętych oraz na giełdach amerykańskich. Stopy zwrotu powyżej 100 proc. nie należą do rzadkości (patrz wykres na >G5).

– Kluczowy wpływ na stopy zwrotu ma współpraca z renomowanymi zarządzającymi oraz odpowiedni dobór strategii inwestycyjnych – mówi Rafał Piskorski, dyrektor pionu inwestycji w Grupie Europa. – To istotne, gdyż produkty, które zostały wyróżnione w rankingu, mają długoterminowy charakter. Ich wyniki powinny być oceniane właśnie w takiej perspektywie czasowej. Mniejsze znaczenie ma to, że w krótkim okresie nie przyniosły klientom w pełni zadowalających wyników.

Zagraniczne fundusze mieszane, inwestujące zarówno w akcje, jak i np. w obligacje, odnotowały w pięcioletnim okresie bardzo zróżnicowane wyniki. Niektóre z nich poniosły duże straty....