Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Które fundusze wybierać, a jakich lepiej unikać

14 stycznia 2016 | Moje pieniądze
Fundusze akcji polskich
źródło: Rzeczpospolita
Fundusze akcji polskich
Fundusze akcji małych i średnich spółek
źródło: Rzeczpospolita
Fundusze akcji małych i średnich spółek
W zeszłym roku fundusze nie zarobiły kroci
źródło: Rzeczpospolita
W zeszłym roku fundusze nie zarobiły kroci
Fundusze papierów dłużnych
źródło: Rzeczpospolita
Fundusze papierów dłużnych
Fundusze gotówkowe i pieniężne
źródło: Rzeczpospolita
Fundusze gotówkowe i pieniężne

W 2015 r. najwięcej zarobiły fundusze akcji małych i średnich firm

jan Morbiato

Średnie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych osiągnięte w ubiegłym roku nie oddają dramatyzmu wydarzeń na rynku. Na przykład fundusze akcji małych i średnich spółek przyniosły w ubiegłym roku najwyższe zyski. Ich przeciętna stopa zwrotu przekroczyła 5 proc. Ale po pierwszym kwartale sięgała 10 proc. Później jednak przyszły miesiące (np. czerwiec), gdy walory małych i średnich firm straciły przeszło 4 proc. Analogiczne przykłady można znaleźć w pozostałych grupach funduszy.

Gorzka pigułka

Rok 2015 pozostanie w pamięci inwestorów z jeszcze jednego powodu – ogromnej dysproporcji (ok. 30 pkt proc.) między notowaniami małych i średnich spółek (sWIG80, indeks grupujący „maluchy", zyskał 9 proc.) a kursami największych firm (WIG20 stracił ponad 20 proc.).

Dlaczego tak się stało? Przyczyn było wiele: słabość rynków wschodzących (do których zaliczana jest Polska) związana z taniejącymi surowcami i obawami o kondycję gospodarczą Chin; wybory prezydenckie oraz parlamentarne nad Wisłą (Skarb Państwa bezpośrednio lub pośrednio ma udziały w 10 z 20 spółek wchodzących w skład WIG20); podatek od aktywów instytucji finansowych (banki należą do największych spółek na GPW) oraz podatek od firm handlowych; ratowanie kopalń przez firmy energetyczne.

Listę tę należałoby jeszcze uzupełnić o wydarzenia z zagranicy....

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10343

Wydanie: 10343

Spis treści
Zamów abonament