Dbają o cały majątek

| Nie tylko prestiżowe karty kredytowe, indywidualnie przygotowane programy depozytowo-oszczędnościowe czy inwestycyjne oraz lokaty rentierskie. Ale także wsparcie prawno-księgowe, a nawet w działalności filantropijnej czy w zakresie prywatnej opieki medycznej oraz w inwestowaniu na rynku nieruchomości oferowane jest zamożnym klientom w ramach tzw. wealth management.

Takie usługi świadczone są przez różne rodzaje podmiotów, jak kancelarie prawne, firmy typu asset management, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, niezależne firmy typu family office, a przede wszystkim przez banki. I to niemal od 30 lat.

Szeroka oferta dla zamożnych klientów

Wealth management to usługa zarządzania majątkiem, polegająca na kompleksowej obsłudze klienta. Obejmuje ona zarówno zarządzanie płynnymi aktywami majątku, jak i aktywami trwałymi, w tym majątkiem pozafinansowym.

W praktyce usługa wealth management daleko wykracza poza standardową ofertę banków i z tego względu przeznaczona jest dla najzamożniejszych klientów. W ramach wealth management klienci mogą liczyć na takie usługi, jak: bankowość prywatna (private banking), zarządzanie aktywami (asset management), inżynierię finansową i planowanie majątkowe, planowanie ubezpieczeniowe, czy doradztwo niefinansowe, np. z zakresu obrotu nieruchomościami, inwestycji w dzieła sztuk, czy tzw. inwestycje emocjonalne oraz inwestowanie na rynku niepublicznym (poprzez fundusze private equity, venture capital czy...